合肥侯闻之慨叹。海外诸侯国，当由蓟王始。
袁氏三杰，南征有功。各有封赏。遣使四方，辟袁氏门生故吏，齐聚江东。时有南下并西进之意。
曲阿行宫。
尚书令袁遗，引汉中使者入殿。
“拜见皇上。”先前，史侯并合肥侯，暗结同盟，欲共分天下。二人拆分“皇”与“帝”。合肥侯称皇，史侯称帝。故汉中使者，口出“皇上”。
“贵使所为何来。”合肥侯心领神会。
“皇上当知。王允割四州之丰腴，馈食蓟王。后假蓟王之威，淮泗诸国，传檄而定。今，关东已为董侯所得。天下三分，一家独强。谚谓辅车相依；唇亡齿寒。陛下欲修二家之好。故遣下臣，出使东吴。”使者答曰。
“天下三分，一家独强。”此语，道尽天下大势。合肥侯亦心有戚戚：“吾侄避入汉中，与江东并无接壤，如何相通。”
“回禀皇上。”使者有备而来：“路径有二，上可经荆州，下可过交州。”
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