西方某岛，由大明军残余船支组成的船队正待出发。
他们的目的，是把恩格马送回到帕恩国。
曾经魔力最高的魔王，如今却连瞬移的法术都难以施展。值得依靠人类的协助，才能回家。
这不是简单地让魔王回归，赵垣寅与恩格马约定，如果恩格马能够重新回到王座，恢复法力，便要牵制住南萨斯。
对于恩格马来说，与其说是约定，不如说，这本来就是他原本的打算。
帕恩才是南萨斯一直虎视眈眈的地方。
在临别前，吴钰诚与好兄弟丘吉尔在岸边告别。
要进入极寒之地，自然不便带着小婴儿，为了女儿艾涅尔，马莉莉决定留在部落。
“对不起，钰诚。这种时候，我什么忙都帮不上。”丘吉尔低着头，但他没有躲避吴钰诚的眼神：“在马莉莉生孩子的时候，我没有陪伴在她身边。这是我一生犯下的最大的错误。
我决定今后所有的事都以她为优先……”
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