次年春，张飞自觉时机已至，兵发夜郎，以雷霆之速行军故且兰。
朱褒对张飞这半年来的杀伐了如指掌，对其早生畏惧，加之牂柯夷蛮多臣服于张飞，他更是惶恐，遂自递降书给张飞。
继，张飞兵不血刃拿下故且兰城，将朱褒送去了滇池城，自己则留在牂柯郡，与糜竺一同“教化”蛮夷。
关永昌的手段比张飞更爽快利落，直接进军围了姑复城的高定，阵斩高定夷将七员，打的高定龟缩城池不出。
继，关羽破姑复，高定逃入定莋城，关羽领军追之，不及五日又破定莋，把高定逼上绝路。
高定万般无奈，只得举族降了雍汉的吴懿，被吴懿收编为蛮营，拱卫邛都城。
关羽见状，也只得罢手，开始清除越嶲郡南部诸城的蛮夷。
话归刘豫州。
时刘备领兵屯建伶城，而雍闿与孟获驻胜休城，双方兵力相当，皆有两万余甲士。
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